• תיק השקעות דיגיטלי: קרנות נאמנות מקומיות וגלובליות, המותאמות לצרכי הלקוח ולרמת הסיכון הרצויה לו באמצעות מערכת חכמה, ובדגש על גיוון גיאוגרפי ונגיעה במגוון סקטורים. הפיזור הרב נועד להקטין את הסיכון. בין יתרונות התיק ניתן למנות דחיית מס וחיסכון בעמלות קניה ומכירה ודמי משמרת. סכום לפתיחת תיק: מ-50,000 ש"ח ומעלה.
• תיק עוקב מדדים פסיבי: בשיתוף "קסם מדדים". מדדי מניות ואגרות חוב בארץ ובעולם, וכן מדדים על סקטורים נבחרים. מתקבל פיזור רחב של נכסים ואלוקציה סקטוריאלית וגיאוגרפית המשתנה ומותאמת למצב השווקים. עלויות תיק נמוכות מאשר ניהול תיק אקטיבי.
• תיק Protect Buffer: תיק יחודי הנהנה מצמיחה כשהשוק עולה ומהגנה ובטחון כשהשוק יורד. תיק מנוהל אקטיבית המגן על הלקוח מירידת מדד (עד 15%) ומרוויח מעליית מדד עד לתקרה שנקבעת פעם בשנה. רכיב אג"ח בתיק - הלקוח בוחר אם אג"ח אקטיבי או אג"ח לפדיון. רכיב מנייתי - באמצעות ETF וקרנות מהארץ והעולם, עם אסטרטגייה מובנית המגנה מפני ירידת מדד.
• תיק אקטיבי משולב קרנות: מנוהל באמצעות מגוון מכשירים פיננסיים, אקטיביים ופאסיביים, מהארץ ומהעולם: ניירות ערך ישירים - אג"ח ומניות וקרנות סל לצד קרנות נאמנות של הפניקס, המעניקים פיזור גבוה עם התמקדות באחזקות ישירות בעלות ערך מוסף.
• תיק השקעות גלובלי: תיק בינלאומי- אג"ח ומניות דולריות בשווקים בינלאומיים ומוצרים פיננסיים מגוונים כמו ETF's. המוצרים בתיק נבחרים על בסיס מחקר ואנליזה מקיפים, בין השאר על ידי שיתוף פעולה גופים מובילים: Blackrock, INVESCO, Goldman Sachs ועוד. התיק מתנהל בבנק מקומי או זר, לפי רצון הלקוח. החל מ-200,000$
• תיק פלטינום - Platinum : תיק המשלב באופן יחודי את כל סוגי ניירות הערך והמוצרים הפיננסים כולל ניירות ערך ישירים, קרנות סל וקרנות נאמנות, במספר אפיקים יחודיים ובהתאמה מדוייקת לצרכי הלקוח.
  סכום מינימום לניהול תיק פלטינום הוא 3 מליון ש"ח.

💡 דמי הניהול פתוחים למשא ומתן — בדקו במחשבון שמתחת כמה שווה כל עשירית אחוז.