אנליסט ניהול תיקי השקעות

בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת על אנליסט ניהול תיקי השקעות הכוללת את תיאור השירות, סכום ניהול מינימלי, כמות נכסים מנוהלים, מדיניות השקעה, סוגי תיקים לניהול, הרכב התיקים, עלויות ניהול תיק השקעות ותשואות לדוגמה שהשיג בית ההשקעות.

אנליסט ניהול תיקי השקעות
קבל הצעה
סכום מינימלי לפתיחת תיק	₪ 400,000.00
תיאור	בית ההשקעות אנליסט מנהל תיקי השקעות ברמות סיכון שונות ללקוחות פרטיים ומוסדיים מ-1985. לבית ההשקעות מוניטין רב שנים בצד ההשקעות, מקצועיות ומחלקת מחקר מבוססת ועתירת ניסיון. בית ההשקעות פועל באסטרטגיה ארוכת טווח ולפי תהליכי עבודה ובקרה מוסדרים. לאנליסט יש מדיניות עסקית יציבה ואחראית, ופילוסופיית השקעה עקבית המוכיחה את עצמה קרוב ל-40 שנה. אנליסט היא חברה המפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך ובמקביל מקפידה על בקרה פנימית איכותית. היקף ההשקעות המנוהל באנליסט מאפשר לה גמישות ומהירות בביצוע שינויים. הלקוח מקבל שירות אישי ברמה גבוהה ממנהל השקעות הבונה עבורו מדיניות השקעה אישית ונמצא אתו בקשר שוטף וצמוד. מנהל התיק מבצע אנליזה ומעקב קבועים משולבים במידע ממחלקת המחקר והאנליזה, ברמות סיכון המתואמות עם רצון הלקוח. אנליסט אינה קשורה לחברת חיתום, חברות המנפיקות ני"ע וברוקראז'ים שונים ופועלת באובייקטיביות מלאה. שירות ניהול תיקים פועל עבור לקוחות פרטיים, לקוחות מוסדיים חברות ועמותות. אנליסט הינה בעלת רישיון לייעוץ השקעות זרות בארה"ב, מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) ורשאית לנהל תיקי השקעות עבור תושבי ארה"ב. הטבות
סכום נכסים מנוהלים	קבוצת אנליסט מנהלת כ-118.9 מיליארד ש"ח נכון ל- 17.03.2026 מתוכם כ-6.5 מיליארד בניהול תיקי השקעות נכון לדצמבר 2025.
סוגי תיקי השקעות
מדיניות השקעה	ניהול ההשקעות באנליסט נשען על ידע וניסיון רב שנים, תוך השקעה רבה ביצירת מחקר כלכלי לבחינת נכסים להשקעה. מחלקת המחקר באנליסט מתמחה בניתוחי מניות, ניתוחי חוב חברות ומבצעת אותם באופן שוטף, לצד ניתוחי מאקרו וניתוחים נוספים. היא מקבלת סקירות על ניירות ערך מגופי ייעוץ ומחקרי מאקרו ומיקרו מבתי השקעות מובילים. ההשקעות מתבצעות, בין היתר, באמצעות קרנות הנאמנות המתמחות של אנליסט אי. אמ. אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ. אנליסט מאמינה בפיזור סיכונים רחב ואסטרטגיית השקעה אחראית לטווח הארוך, המבוססת על עקביות, יציבות ומטרות לטווח הארוך והמנעות משיקולים ספקולטיבים. החברה מתמקדת באפיקים מבוססים בשוק הישראלי והבינלאומי, תוך פיזור נרחב בין חברות.
הרכב תיקי ההשקעות	אנליסט מציעה תיקי השקעות למגזר הפרטי והעסקי. תיקים למגזר הפרטי כוללים: אנליסט אישי: ניהול תיק מותאם אישית לצרכי הלקוח ורצונותיו. החשיפה המנייתית ורמת הסיכון מותאמות ללקוח, ונעה מתיק ללא מניות ועד רמות סיכון גבוהות. בליווי אישי של מנהל תיקים מנוסה. אנליסט אג"ח לפדיון: תיק אג"ח קונצרניות בדירוגים בינוניים - גבוהים, המחזיק באג"ח עד מועד הפדיון. מח"מ התיק כ-3 שנים. אנליסט נדל"ן מניב: השקעה בניירות ערך של חברות נדל"ן מניב אנליסט ארה"ב ושווקים גלובליים: תיק ניירות ערך הנסחרים בחו"ל אנליסט חדשנות וטכנולוגיה: השקעה בתחומים חדשניים מבוססי טכנולוגיה או מחקר. אנליסט America: תיק השקעות לאזרחי או תושבי ארה"ב. רשיון ניהול SEC - רשות ניירות ערך של ארה"ב. אפשרות לניהול תיק השקעות המנוהל בחשבון בארה״ב תחת אינטרקטיב ברוקרס ומנוהל ע״י אנליסט. אנליסט תיקים דולריים: תיק השקעות במניות ואג"ח דולריים, של חברות מובילות ובענפים מובילים. ניהול התיק נתמך על ידי דסק חו"ל של אנליסט.
מומחיות וניסיון	בית השקעות ותיק המבוסס על ניסיון רב של בעליו. צוות ניהול ההשקעות והמחקר מונה כ-20 מנהלי השקעות ואנשי מחקר מקצועיים ועתירי ניסיון בניתוח והשקעה בחברות ישראליות ובין לאומיות. ניהול ההשקעות נהנה מתשתית המחקר והניתוח הייחודית של הקבוצה כולה והחלטות השקעה מתקבלות בוועדת ההשקעות שבה שותפים מנהלי ההשקעות והאנליסטים של הקבוצה. אנליסט דוגלת במדיניות השקעות עקבית המתמקדת בטווח הארוך.
עלויות ניהול התיק

המידע נאסף על ידי צוות האתר באמצעות סקר תקופתי ויכול להשתנות על ידי בית ההשקעות בכל רגע נתון. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לניהול תיקים. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא, וגם לא תחליף לייעוץ שבין היתר מתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח.

אנליסט ניהול תיקי השקעות

קבל הצעה לניהול תיק

מחשבונים

השוואת שירותים ומוצרים פיננסים

אנליסט ניהול תיקי השקעות

קבל הצעה לניהול תיק

מחשבונים

הגדרות עוגיות