אפסילון בית השקעות בע"מ, הנמצאת בבעלות קבוצת הפניקס, מנהלת תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ותאגידים מ-1988. החברה פועלת כבוטיק השקעות ומעמידה את הלקוח במרכז החברה. באפסילון תיק ההשקעות מנוהל באופן אישי על ידי מנהל השקעות והלקוח מלווה על ידי מנהל קשרי לקוחות. התיק נבנה בהתאמה אישית ולאחר בחינה מקיפה של כלל הנכסים.

חברת אפסילון משקיעה משאבים בשיפור מתמיד של יכולותיה המקצועיות ורמת השירות.

אפסילון היא חלק מקבוצת הפניקס. קבוצת הפניקס מנהלת כ- 623 מיליארד ש"ח נכון למרץ 2026. בית ההשקעות של הפניקס מנהל כ-150מיליארד ש"ח, מתוכם כ- 22 מיליארד ש"ח בניהול תיקים

מדיניות ההשקעה נקבעת בהתאם לצורכי הלקוח ובכפוף להמלצות מחלקת המחקר. התיק מנוהל בפיזור רחב ובנזילות מקסימלית. התיק מנוהל באמצעות מנהל השקעות בכיר ומנוסה שהינו איש הקשר האישי.

במפגש עם מנהל ההשקעות מתאימים ללקוח מודל השקעות בהתאם לרמת הסיכון המתאימה לו והמלצות מחלקת המחקר של החברה. לחברה "תיק מודל" בו נכללים כל המניות ואגרות החוב שמחלקת המחקר של החברה המליצה עליהם.

תיק קרנות נאמנות - מבוסס על קרנות הנאמנות של אפסילון.
תיק השקעות משולב - השקעה ישירה בניירות ערך בעלי סחירות גבוה ופיזור גאוגרפי וסקטוריאלי רחב והשקעה בקרנות נאמנות
תיק IRA - ניהול אישי של קופת גמל או קרן השתלמות. הלקוח הוא שותף פעיל בבחירת מסלול ההשקעה. יש להצטרף לקופות הגמל של הדס ארזים

לאפסילון ניסיון של 27 שנה בניהול השקעות עבור לקוחות פרטיים ותאגידים. מחלקת המחקר של אפסילון כוללת רואי חשבון המתמחים בניתוח מניות ואגרות חוב בארץ ובחו"ל. החברה מתאפיינת בצוות מנהלים ותיק ומנוסה וביציבות ניהולית לאורך שנים רבות. מחלקת המחקר של אפסילון כוללת רואי חשבון המתמחים בניתוח מניות ואגרות חוב בארץ ובחו"ל.

💡 דמי הניהול פתוחים למשא ומתן — בדקו במחשבון שמתחת כמה שווה כל עשירית אחוז.