אפסילון ניהול תיקי השקעות
|
|
| סכום מינימלי לפתיחת תיק
|
₪ 350,000.00
|
| תיאור
|
אפסילון בית השקעות בע"מ, הנמצאת בבעלות קבוצת הפניקס, מנהלת תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ותאגידים מ-1988. החברה פועלת כבוטיק השקעות ומעמידה את הלקוח במרכז החברה. באפסילון תיק ההשקעות מנוהל באופן אישי על ידי מנהל השקעות והלקוח מלווה על ידי מנהל קשרי לקוחות. התיק נבנה בהתאמה אישית ולאחר בחינה מקיפה של כלל הנכסים.
חברת אפסילון משקיעה משאבים בשיפור מתמיד של יכולותיה המקצועיות ורמת השירות.
הטבות
|
| סכום נכסים מנוהלים
|
אפסילון היא חלק מקבוצת הפניקס. קבוצת הפניקס כ- 525 מיליארד ש"ח נכון לדצמבר 2024. מתוכם כ-12.5 מיליארד ש"ח בניהול תיקים
|
| סוגי תיקי השקעות
|
|
| מדיניות השקעה
|
מדיניות ההשקעה נקבעת בהתאם לצורכי הלקוח ובכפוף להמלצות מחלקת המחקר. התיק מנוהל בפיזור רחב ובנזילות מקסימלית. התיק מנוהל באמצעות מנהל השקעות בכיר ומנוסה שהינו איש הקשר האישי.
|
| הרכב תיקי ההשקעות
|
במפגש עם מנהל ההשקעות מתאימים ללקוח מודל השקעות בהתאם לרמת הסיכון המתאימה לו והמלצות מחלקת המחקר של החברה. לחברה "תיק מודל" בו נכללים כל המניות ואגרות החוב שמחלקת המחקר של החברה המליצה עליהם.
תיק קרנות נאמנות - מבוסס על קרנות הנאמנות של אפסילון.
תיק השקעות משולב - השקעה ישירה בניירות ערך בעלי סחירות גבוה ופיזור גאוגרפי וסקטוריאלי רחב והשקעה בקרנות נאמנות
תיק IRA - ניהול אישי של קופת גמל או קרן השתלמות. הלקוח הוא שותף פעיל בבחירת מסלול ההשקעה. יש להצטרף לקופות הגמל של הדס ארזים
|
| מומחיות וניסיון
|
לאפסילון ניסיון של 27 שנה בניהול השקעות עבור לקוחות פרטיים ותאגידים. מחלקת המחקר של אפסילון כוללת רואי חשבון המתמחים בניתוח מניות ואגרות חוב בארץ ובחו"ל. החברה מתאפיינת בצוות מנהלים ותיק ומנוסה וביציבות ניהולית לאורך שנים רבות. מחלקת המחקר של אפסילון כוללת רואי חשבון המתמחים בניתוח מניות ואגרות חוב בארץ ובחו"ל.
|
| עלויות ניהול התיק
|
|
המידע נאסף על ידי צוות האתר באמצעות סקר תקופתי ויכול להשתנות על ידי בית ההשקעות בכל רגע נתון. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לניהול תיקים. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא, וגם לא תחליף לייעוץ שבין היתר מתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח.