מגדל שוקי הון ניהול תיקי השקעות
|
|
| סכום מינימלי לפתיחת תיק
|
₪ 300,000.00
|
| תיאור
|
מגדל ניהול תיקי השקעות, מבית מגדל שוקי הון, מציעה ללקוחותיה - לקוחות פרטיים וגופים מוסדיים – תיקי השקעות מותאמים אישית, עם התמחות בתיקי מניות טכנולוגיה, תיקי השקעות המנוהלים במט"ח, תיקי השקעות סולידיים ותיקי ESG .
תיקי ההשקעות של החברה נבנים בהתאם לאפיון מדויק של צרכי כל לקוח, דרישותיו ומטרותיו, ומנוהלים ע"י מנהלי השקעות וותיקים ומנוסים.
לקוחות החברה זוכים לליווי אישי וצמוד של מנהל קשרי לקוחות בעל רישיון מטעם הרשות לניירות ערך, ומקבלים עדכונים שוטפים לגבי הרכב התיק, ביצועיו וכן מידע וניתוחי שוק עדכניים.
לקוחות מגדל ניהול תיקי השקעות נהנים מהסדר עמלות מופחת מול כלל הבנקים בישראל
הטבות
|
| סכום נכסים מנוהלים
|
קבוצת מגדל מנהלת כ-401 מיליארד ש"ח, מגדל שוקי הון מנהלת כ-84 מיליארד ש"ח, נכון לדצמבר 2024
|
| סוגי תיקי השקעות
|
מגדל ניהול תיקי השקעות מציעה תיקי השקעות שונים, וביניהם:
- תיק טכנולוגיות – תיק נזיל וסחיר בש"ח או בדולר, המציע חשיפה לני"ע נבחרים (בהתאם לגודל התיק ומדיניותו) מתוך למעלה מ-200 קרנות סל וני"ע מסקטור הטכנולוגיה.
- תיקי השקעות במט"ח – מגדל ניהול תיקי השקעות מציעה דסק יעודי לתיקי המט"ח המותאמים באופן אישי לכל לקוח. פיזור השקעות ברחבי העולם, בעיקר באמצעות השקעה ב- ETF בתחומי פעילות שונים. הלקוח בוחר אם לנהל בבנק מקומי, זר או ברוקר זר. השקעה החל מ-200,000 דולר, אירו או לירה שטרלינג.
- תיק אג"ח לפדיון – תיק סולידי המורכב מאג"ח קונצרניות בדירוגים גבוהים, המוחזקים עד למועד הפדיון. התיק מנוהל בשקלים או דולרים ומהווה אלטרנטיבה נזילה לפיקדון בנקאי.
- תיק סולידי –החברה מנהלת תיקי השקעות לעיריות, חברות ותאגידים באפיקי השקעה סולידיים, וגם תיקים סולידיים ללקוחות פרטיים המקבלים ניהול ברמה זהה.
- תיק מעורב – תיק המשלב מגוון אפיקי השקעה שונים תוך פיזור נרחב המבטא שלל התמחויות.
במגדל שוקי הון תמצאו תיקי השקעות שנבנו להגנה על ההשקעה:
- תיק קרנות גידור בנאמנות – התיק מכיל מוצרים המפוקחים על ידי רשות ניירות ערך, לצד אסטרטגיות גידור שעד לאחרונה היו מיועדות רק למשקיעים אמידים ומנוסים. הפיזור בתיק הוא בין מספר קרנות גידור הפועלות באסטרטגיות שונות זו מזו. ההשקעה היא בשקלים, ויש גם הטבות בדמי ניהול ועמלות.
- תיק DEFENCE – יש להשקיע 500,000 ש"ח לפחות לתקופה של 3 שנים ומעלה. הרכיב המנייתי הוא בדולרים ומתייחס למדדים מובילים בארה"ב, אירופה ואסיה, ברמות חשיפה וסיכון לפי רצון המשקיע (מ-30% מניות ועד 90% מניות). רכיב האג"ח - המשקיע מחליט אם בדולר או ש"ח. ההגנה היא על ידי השקעה במוצרים מובנים המונפקים על ידי בנקים בינלאומיים גדולים ויציבים. תקופת ההשקעה במוצרים המובנים היא כשנתיים.
|
| מדיניות השקעה
|
התאמה אישית לכל לקוח בהתאם לנכסיו, צרכיו ואופיו
|
| הרכב תיקי ההשקעות
|
לאחר בירור צרכי הלקוח התיק מורכב בהתאם לרצונו.
|
| מומחיות וניסיון
|
מגדל ניהול תיקי השקעות מעמידה לשירות לקוחותיה צוות מנהלי השקעות וותיקים, מנוסים ומקצועיים, המקפידים על פיזור נרחב של תיק ההשקעות ומעקב מתמיד אחר הנעשה בשווקים.
מנהלי ההשקעות במגדל ניהול תיקי השקעות הינם בעלי ידע ומומחיות בשווקי ההון בארץ ובעולם.
מחלקת המחקר של מגדל שוקי הון מספקת שירותי אנליזה וניתוחים מקצועיים המסייעים למנהלי ההשקעות לקבל החלטות השקעה מושכלות.
|
| עלויות ניהול התיק
|
לקוחות מגדל ניהול תיקי השקעות נהנים מהסדר עמלות מופחת מול כלל הבנקים בישראל
|
המידע נאסף על ידי צוות האתר באמצעות סקר תקופתי ויכול להשתנות על ידי בית ההשקעות בכל רגע נתון. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לניהול תיקים. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא, וגם לא תחליף לייעוץ שבין היתר מתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח.